Výnosy domácích podílových fondů loni opět rostly. Nejvíce se dařilo těm fondům, které měly v majetku akcie. Akciové fondy v průměru vynesly skoro 17 procent, smíšené fondy se zhodnotily téměř o osm procent, dluhopisové fondy o 3,1 procenta a fondy peněžního trhu vykázaly zhodnocení přes jedno procento. Vyplývá to ze statistiky fondů Unie investičních společností ČR (UNIS) ke konci loňského roku.
"Stejně jako předloni i loni podílové fondy vykázaly dobré výsledky. Zejména akciové fondy těžily z pozitivního vývoje kapitálového trhu a některé z nich dosáhly výnosů v řádu několika desítek procent," řekl analytik serveru Finance.cz Lukáš Buřík.
Nejúspěšnějším fondem byl v minulém roce akciový ISČS Sporotrend, jehož výnos převýšil 42 procent. Následoval smíšený IKS Balancovaný s 28,9 procenta a AKRO akciový fond nových ekonomik s 25 procenty. Mezi dluhopisovými fondy vyčníval ISČS - ČS korporátní dluhopisový s 5,3 procenta, fondům peněžního trhu vládl IKS peněžní trh se zhodnocením o 1,87 procenta.
Akciím se povede hůře
Analytik Pioneer Asset Management Petr Šimčák míní, že české akcie zaznamenají letos výrazně horší výkonnost než loni a proti ostatním východoevropským trhům budou podle jeho názoru spíše na chvostu. Analytici ČSOB Asset Management odhadli, že akciové fondy příští rok zpevní průměrně o osm až deset procent, dluhopisové fondy s českými dluhopisy kolem tří procent, fondy peněžního trhu o 2,5 procenta a smíšené fondů s rovným zastoupením akciové a dluhopisové složky o 5,5 až 6,5 procenta.
V roce 2004 smíšené fondy v průměru vynesly 8,4 procenta a akciové 6,5 procenta. Ve druhém pololetí se zlepšily dluhopisové fondy, které se nakonec zhodnotily o čtyři procenta. Fondy peněžního trhu vzrostly o více než dvě procenta.
V celkem 60 domácích podílových fondech a dvou zahraničních fondech sdružených v UNIS byl na konci listopadu soustředěn majetek za téměř 133 miliard korun. Nárůst majetku činil za 11 měsíců téměř 24 miliard Kč. Více než polovina peněz byla ve fondech peněžního trhu.
Průměrná výkonnost domácích otevřených podílových fondů (v pct):
Fondy 2005 2004
akciové 16,6 6,5
smíšené 7,8 8,4
dluhopisové 3,1 4,0
peněžního trhu 1,2 2,0
Zdroj: UNIS ČR
